In diesem Artikel lernen Sie, wie Sie Produkte und Pakete in B2B Hero hinzufügen. Das ist besonders nützlich, wenn Sie einem Deal das Produkt oder Paket zuordnen möchten, an dem ein Interessent konkret interessiert ist. So behalten Sie jederzeit den Überblick darüber, welches Angebot zu welchem Deal gehört.
Schritt-für-Schritt Anleitung
1. Neues Produkt oder Paket anlegen
Um ein neues Produkt oder Paket anzulegen, navigieren Sie zunächst in den richtigen Bereich:
- Öffnen Sie den Bereich Bestandskunden
- Klicken Sie auf Produkte
In der Produktübersicht stehen Ihnen zwei Optionen zur Verfügung:
- + Neues Produkt – legen Sie ein einzelnes Produkt an
- + Neues Paket – fassen Sie mehrere Produkte zu einem Paket zusammen
Klicken Sie auf die passende Option, um Ihr Angebot anzulegen.
2. Details hinterlegen
Tragen Sie anschließend alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt oder Paket ein, zum Beispiel:
- Name des Produkts oder Pakets
- Beschreibung
- Preis
Speichern Sie Ihre Eingaben, damit das Produkt oder Paket in der Übersicht erscheint.
3. Produkte und Pakete einem Deal zuordnen
Sobald Ihre Produkte und Pakete angelegt sind, können Sie diese jedem Deal in Ihrer Pipeline zuordnen. So sehen Sie auf einen Blick, an welchem Angebot ein Interessent konkret interessiert ist – ideal für die Vorbereitung von Gesprächen, Angeboten und Folgeaktivitäten.
So ordnen Sie ein Produkt oder Paket einem Deal zu:
- Öffnen Sie Ihre Pipeline
- Klicken Sie auf den gewünschten Deal, um ihn zu öffnen
- Wählen Sie das passende Produkt oder Paket aus
- Bestätigen Sie die Auswahl, um es dem Deal zuzuordnen
Das zugeordnete Produkt oder Paket erscheint anschließend direkt in der Deal-Ansicht.
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