In diesem Artikel lernen Sie, wie Sie Ihre Kontakte und Firmen in den Bereich Bestandskunden importieren. So übernehmen Sie bestehende Datensätze schnell in B2B Hero und können direkt damit weiterarbeiten – ohne jeden Kontakt einzeln anlegen zu müssen.
Schritt-für-Schritt Anleitung
1. Zwei Wege zum Import
Sie können den Import auf zwei Wegen starten:
Über den Bereich Unternehmen
- Öffnen Sie den Bereich Bestandskunden
- Klicken Sie auf Unternehmen
- Wählen Sie Importieren
Über die Einstellungen
- Öffnen Sie den Bereich Bestandskunden
- Klicken Sie auf Einstellungen
- Wählen Sie den Reiter Import
Beide Wege führen Sie zur selben Import-Funktion.
2. Importquelle wählen
Sie haben zwei Möglichkeiten, Ihre Kontakte zu importieren:
- CSV-Datei – laden Sie eine vorbereitete Datei mit Ihren Kontakten hoch. Diese CSV-Datei dient als Vorlage für Ihre Kontakt- und Firmendaten:
- Pipedrive – übernehmen Sie Ihre Bestandskunden direkt aus Pipedrive
Wählen Sie die für Sie passende Option.
3. Import-Modus festlegen
Sobald Sie Ihre CSV-Datei ausgewählt haben, legen Sie fest, wie der Import verarbeitet werden soll. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
- Anlegen + aktualisieren – neue Kontakte werden angelegt und bestehende aktualisiert
- Nur neue anlegen – es werden ausschließlich neue Kontakte hinzugefügt
- Nur bestehende aktualisieren – vorhandene Kontakte werden ergänzt, keine neuen angelegt
Beim Aktualisieren werden nur leere Felder ergänzt – vorhandene Daten bleiben erhalten.
4. Felder prüfen und zuordnen
B2B Hero ordnet die Spalten Ihrer CSV-Datei automatisch den passenden Feldern zu.
- Prüfen Sie, ob die Zuordnung korrekt ist
- Passen Sie einzelne Felder bei Bedarf manuell an
So stellen Sie sicher, dass alle Daten an der richtigen Stelle landen.
5. Import starten
Sobald alle Felder korrekt zugeordnet sind, klicken Sie auf Import starten.
Ihre Kontakte werden anschließend automatisch in B2B Hero übernommen und stehen Ihnen sofort im Bereich Bestandskunden zur Verfügung.
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